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不是全崩潰…半導體火種來了!3晶片巨頭保命:拉台積電設廠
電動車、新能源車強勁成長,功率半導體IGBT、MOSFET及MCU等需求最大。車用半導體大廠陸續投入次世代碳化矽、氮化鎵產能,將成為車用半導體需求大宗。歐美各國為了達到二○五○年淨零排碳目標,大多已制定二○三五年世汽燃油汽車落日條款,福斯、福特、通用等汽車大廠普遍計畫在二○三○年以後的歐洲汽車市場只賣電動車。中國過去十年積極推動電動車產業,祭出購車獎勵條款和補助電動車車廠。世界各國均推出電動車獎勵政策,去年全球電動車銷售占比已超越一成,今年電動車銷售占比可望進一步成長。電動車銷售量蓬勃成長,帶動車用半導體需求強勁成長。今年上半年半導體景氣衰退,唯獨車用電子業者看好營運成長,普遍都調升今年的營運成長動能。車用半導體需求看好,研調機構統計,全球車用半導體銷售金額將從去年的四八四.四億美元成長到今年的五五一.四億美元,年複合成長率達十三.八%。到二○二七年,車用半導體銷售金額仍會維持十二.四%的複合成長率,屆時年銷售金額將達八八○.五億美元。這樣的成長幅度僅能算是初步成長,世界各國對汽燃油車的落日條款是未來電動車成長的關鍵,設定落日條款目前僅限於歐盟國家和美國部分幾個州。接近二○三○年,應該會有更多國家設定落日條款日期。電動車有超過九成的零件來自車用電子,未來會帶動電動車和新能源車的強勁成長,成為推升車用半導體產業的成長。車用半導體高成長性據國際能源署(IEA)預測,今年全球汽車銷售中,大約每五輛車將有一輛是電動車,儘管全球汽車市場萎縮,電動車銷售量仍在成長。得力於歐盟和美國政府政策支持,IEA預估到二○三○年,美國和歐洲汽車銷售中有六成將會是電動車。電動車成長的趨勢,就是未來車用半導體成長的動能。車用半導體大廠中,英飛凌、意法半導體、安森美及電裝(Denso)等車用半導體大廠均調高今年財測。最近瑞薩電子與Wolfspeed簽下碳化矽(SiC)的十年長約,激勵Wolfspeed股價大漲。Wolfspeed五月公布的第一季財報內容不佳,一度造成股價重挫。時過境遷,當時Wolfspeed財報利空的低點反而是近期股價最低點。由此推測,車用半導體產業的成長潛能不能忽視。英飛凌在二一年超越恩智浦半導體成為全球最大車用半導體龍頭後,就與其他競爭者維持一定的領先程度。去年英飛凌來自車用半導體部門營收達八一億美元,年增率四二%。不過,二一、二二年車用半導體受到當時晶圓代工產能緊俏因素,很多投片量供不應求,影響到當時的營運。這個現象在去年下半年緩和不少,今年晶圓代工產能已不再緊俏,英飛凌第一季車用半導體部門營收達二二.三一億美元,年增率三三.四%。據此推測,英飛凌今年車用半導體部門的營收有機會達到一○八億美元,甚至挑戰一一○億美元。英飛凌調高今年財測以二二年財報為例,英飛凌車用半導體部門有五六%來自功率元件,而功率元件是車用半導體最大部分,產值約占車用半導體的三三%,IGBT和MOSFET是主要產品,這部分是英飛凌的強項,也是英飛凌能成為車用半導體龍頭的原因。另外,英飛凌車用半導體產品中,二六%的營收來自MCU、九%來自車用儲存媒體、九%來自傳感器。英飛凌雖然有自己的晶圓廠,產能無法滿足訂單需求。或許是受到後疫情時期晶圓代工產能緊俏的教訓,加上拜登總統的《通膨減少法》激勵,英飛凌打算在美國設立一座新的晶圓廠。最近半導體業界吵得沸沸揚揚的台積電到德國設廠一事,業界就傳出英飛凌、恩智浦半導體和博世三家車用半導體業者有意與台積電合資蓋廠,就是包產能的概念,避免日後晶圓廠出現緊俏衝擊營運的問題。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2256期精彩當期內文轉載》
排名一路下滑!中韓貿易再降溫 南韓連老2都當不成
南韓出口疲弱不振,拖累整體經濟欲振乏力。韓媒報導指出,今年上半年,南韓對中國大陸出口貿易額為770億美元,較去年同期萎縮24.9%。在中國大陸的進口來源地當中,排名從第2一路下滑到第5。韓聯社16日引用中國海關總署發布數據分析,今年上半年南韓在中國大陸進口來源地中僅佔6.1%,落在台灣(7.3%)、美國(7%)、澳洲(6.4%)與日本(6.2%)之後,只能屈居老5。南韓經濟過去20年來長期倚賴中國大陸。2016年,南韓產品佔中國大陸進口總額的10%,但隨著南韓在2017年部署「薩德」反導彈系統,中國大陸從南韓進口的規模逐年減少,至2022年已減至7.4%。不僅中國減少從南韓進口,南韓企業在中國經營也面臨逆風。南韓企業數據研究機構CEOSCORE以113家大型韓企在中國分公司近6年的業績分析,若剔除電池與半導體,銷售額從2016年的117.23兆韓元,縮水至去年的73.4485兆韓元,減幅高達37.3%。南韓產業通商資源部數據顯示,南韓對中國的出口,從去年6月起已連續13個月負成長。南韓央行則表示,中國經濟重啟後,內需恢復的力道未能帶動積極效果,因此對南韓出口造成影響。
716遊行、民進黨全代會兩樣情 王鴻薇忍不住轟4字
716遊行、民進黨全代會兩樣情 王鴻薇忍不住轟4字訂閱影音:中時新聞網「公平正義救台灣」凱道集會今(16)日下午登場,許多民眾不畏日曬,踴躍到場發聲。同時民進黨在圓山飯店開全代會,總統蔡英文穿著棒球外套大進場,有記者問「總統妳會不會熱?」,蔡英文笑回:「冷氣還不錯!」國民黨立委王鴻薇不禁表示,真是兩樣情,也更「讓人髮指」。王鴻薇今(16日)在臉書粉專表示,716大遊行,雖然頂著烈日高溫,仍然阻止不了人民對執政黨的不滿與怒吼,高喊民進黨下台。不過烈日難耐,還是有民眾因此中暑暈倒,畫面一轉,參加民進黨全代會的蔡英文、賴清德兩人,穿著厚重的外套,在冷氣房裡開造勢大會,真是兩樣情,也更讓人髮指。王鴻薇接著指出,尤其身為總統的蔡英文,當著電視機轉播,穿著外套稱「冷氣還不錯」,配合ㄌㄨㄚˋ在旁邊揮大旗的表現,更是對所有台灣人民最大的嘲諷,更不要說昨天台北市中山區還停電,多少人被熱得哇哇叫,看到這位養尊處優的大小姐,誰還能忍?王鴻薇不滿說,古人說「朱門酒肉臭,路有凍死骨」,今天蔡英文跟賴清德再示範了一次,只是這次,人民是快要熱死,這兩人還在揮著他的民進黨旗。王鴻薇更表示,相信今天只是開始,執政黨這樣傲慢囂張的態度,不願意傾聽人民意見,躲在自己冷氣房自嗨的作為,人民都看得到,這些憤怒總有一天都會化作選票,把你們通通從冷氣房拖出來,讓你們負上該負責的政治責任。針對716遊行,行政院發言人林子倫晚間回應表示,政府持續傾聽也虛心接受,並將繼續精進各項政務,包含落實居住正義、打擊詐騙以及司法改革等,期盼透過政府與社會共同努力,打造一個更溫暖且堅韌的台灣。
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